Обладатель огромного черного хуя Фредерик Ламонт Мандинго был приглашён на второе свидание домой к сексуальной белой цыпочке Райли Рид, которая уже заждалась его, тоскуя в одиночестве по гигантскому африканскому херу. Смазливая девушка в мини юбке развратной студентки встретила хуястого негра и сопроводила долгожданного афроамериканца в гостиную, где стала сосаться с ним, а потом и вовсе переключилась на межрассовый минет, плавно перешедший в секс XXX. Внушительный половой орган чернокожего мужчины возбуждал белокожую крошку, которая не боялась, что он порвёт её влагалище. Но черный змей хуямба великолепно трахнул тугую киску хрупкой стройняшки, а потом начал извергать сперму ей в рот, которым прелестная сучка так старательно сосала хуище.